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美国半导体市场急转直下:一边过剩一边短缺,情况“史无前例诡异”

来源:本站原创 浏览:25次 时间:2022-08-18
北京时间 8 月 18 日早间音讯,据报道,不久前,全球半导体职业面对暴涨的需求,以及芯片供给危机。可是时过境迁,半导体职业的日子如今扶摇直上,分析师纷纷表明“看不懂”。

前所未有的杂乱局势
历史上,半导体职业经历过频繁的周期性需求动摇,可是这一次的改变,着实杂乱。许多研讨人员目前都在挠头苦思:半导体这一次的疲软将会是怎样的一种境况。

眼下,在存储芯片、个人电脑处理器以及其他芯片领域,迅速呈现了供大于求,可是与此同时,在轿车芯片、工业芯片等领域,半导体厂商还无法满意客户、建立稳定的芯片供给。

这一次的急速疲软,促使多家美国半导体巨子削减几十亿美元的本钱开销方案。

半导体职业研讨企业“VLSI 研讨公司”的首席执行官哈奇森(Dan Hutcheson)从 1980 时代就开端研讨芯片职业,属于资深的半导体观察家。哈奇森表明,半导体商场这一次的扶摇直上,以及各种对立的作用力一起施加于商场,这种情况是前所未有的。

哈奇森表明,他从来没有见过现在的情况,半导体商场一边是供不应求、另外一边是许多的芯片库存。

根据 VLSI 研讨公司的分析,这一次疲软的直接原因,是半导体供给链从本年初开端,库存许多添加。比如在二月份,半导体厂商的库存芯片,能够支撑 1.2 个月的下游出产消耗,六月份,全球库存添加到相当于 1.4 个月的消耗,七月份添加到了 1.7 个月。

假如说到更深层次的职业低迷原因,则应该是顾客看紧钱包,全球个人电脑和智能手机的销售大幅萎缩。

之前,全球许多职业的制作商一直在添加芯片库存,以便未来再次呈现供给危机时能够保证供给。可是,跟着商场忧虑经济放缓乃至阑珊,这些制作商也进行了 180 度大转弯。

因为要素杂乱,在目前的半导体商场疲软中,很难分析究竟是因为继续的供给链问题,还是下游客户的需求呈现了暴降。

最早的信号在七月
这一次需求疲软的最早信号呈现在七月。其时,美国半导体巨子英特尔公布了一条让华尔街分析师震动的音讯:英特尔在第二季度的经营收入为 26 亿美元,比分析师的预期值少了 15%。

英特尔首席执行官帕特・基辛格(Pat Gelsinger)表明,成绩欠安,是因为半导体职业呈现了“十年一遇”的库存调整,此外也有英特尔自身的经营问题。

英伟达上星期预报了一个成绩信息,即游戏芯片的销售收入将比上一季度大跌 44%。该公司首要出产图形处理器,用于视频设备或是人工智能机器学习系统。

美光科技是全球首要的存储芯片制作商之一。该公司表明,在未来一个季度中,自在现金流可能为负(最近几个季度的自在现金流为 10 亿美元)。

半导体商场的压力也传到了亚洲商场。一个月前,中国台湾半导体代工巨子台积电表明,估计芯片职业将呈现一次库存调整,一直延续到下一年。

巨子削减本钱开支
曩昔,美国的许多半导体公司都方案扩展在本土的出产设备,可是商场扶摇直上,迫使它们从头考量扩张方案。

英特尔宣告,本年剩余时间的本钱开支规模将削减 40 亿美元。不过,公司仍然承诺要给股东来一次“微弱添加的分红”。

美光科技曾放言,2030 年之前要在美国出资 400 亿美元。可是随即,该公司进行了批改,表明因为商场疲软,下一年将大规模削减本钱开销。

目前,大多数半导体专家猜测,这一次的疲软起伏不会太大,因为总体上,全球经济正在走向软着陆。不过,一些商场要素的急剧改变,让这些专家要思考各种相互影响的杂乱要素。

科技商场研讨公司 Gartner 曾猜测,上一年全球半导体商场的增速为 26%,而本年的增速会削减一半。该公司后来修正增速到 7%。关于下一年,Gartner 以为全球芯片商场将萎缩 2.5%,规模为 6230 亿美元。

华尔街反响有些怪
关于芯片业疲软,华尔街的反响则相对泰然。闻名的“费城半导体指数”(包括了半导体设计、制作、销售领域的 30 家大公司)本年下跌了大约四成,不过需要指出的是,在疫情期间飙涨之后,美国股市本年基本上在调整。

令人吃惊的是,七月初,半导体职业现已呈现了疲软的痕迹,可是费城半导体指数从那以后反弹了 24%。

本周一,英伟达的股价又反弹到了公布糟糕财报之前的水平。财报显现,英伟达的实践营收,比之前的预期值少了 17%。

疲软范围在扩展
在曩昔两年,半导体职业呈现了严重库存,随后又是供给缺乏。许多分析师现已不敢像曩昔那样,自信的研判经济放缓怎么影响到半导体产业。有一些分析师期盼半导体的下滑首要会集在个人电脑和智能手机领域,可是这种希望现已被实际碾碎。

英伟达的糟糕成绩,首要原因是游戏芯片商场的断崖暴降。不过也要注意到,该公司的数据中心处理器环比上个季度,只是添加了 1%,而华尔街分析师预期能添加一成。英伟达分析称,对该公司数据中心处理器影响最大的是供给缺乏而不是需求暴降。不过结合英特尔的数据,有观点以为曾经高速添加的全球云计算商场(数据中心处理器的下游客户),目前正在降温。

在最近几天,有痕迹表明半导体的疲软范围正在扩展。美光科技的首席财务官马克・墨菲(Mark Murphy)表明,工业企业和轿车厂商,成为最新一批削减芯片订单的客户。

墨菲表明,这是职业需求的最新改变。可是美光科技还无法判别,这些客户究竟是因为之前收购量太高而进行调整,还是因为自家的下游客户需求下滑,而被逼削减订单。

墨菲表明,不论是哪种情况,对美光结果都是相同,“我们在这些商场看到了需求疲软的明确信号。”